Efter deras seger i det Centauri/Narnska kriget, fortsätter Centauri sin expansion med att invadera territorier i både Drazi och Pak'ma'ras områden. Kapten Sheridan angriper ilsket Centauris Ambassadör Londo Mollari, och anklagar dem för att destabilisera hela regionen. Londo varnar honom att hålla sig utanför detta.

Utanför stationen håller Kapten Sheridan, piloterna i träning. Dom gör Centauriska stridsövningar, på grund av deras utökande krigshandlingar runt omkring dem.

Efter månader av uttalad neutralitet under Centauris dominans över Narn, sänder jorden en representant från Ministeriet för Fred, Frederick Lantz till Babylon 5. Sheridan blir lättad över att någon äntligen undersöker den Centaurisks aggressionen mot flera av medlemmarna av de icke Allierade världarna. Lantz intervjuar Mollari och representanterna från de invaderade världarna. Sedan ger Lantz, Sheridan en otrolig nyhet angående Jordens position i denna konflikt.

Under tiden får Lantz assistent Welles reda på att Sheridan i hemlighet gett asyl till ett Narnskt stridsskepp, tills dessa kan reparera sitt skepp. Welles kontaktar Centauri, som skickar ett tungt beväpnat skepp, som inleder en blockad för att hindra skeppet från Narn. Sheridan beordrar Z-plutonen att ge skydd åt det Narnska skeppet, och när Centauris beskjuter Babylon 5, försvarar man sig och förstör Centauris skepp.

Löjtnant Keffer som tidigare sett ett underligt svart skepp i hyperrymden, och när han eskorterar det Narnska skeppet i säkerhet upptäcker han en signal i rymden och beger sig efter den. Han lyckas att filma detta underliga och skrämmande skepp och skicka iväg en signalboj, innan skeppet går till anfall och dödar honom.

När Sheridan senare är på väg till trädgården på stationen, för att där be om ursäkt till Centauri. Upptäcker han en bomb som lämnats ombord på linbanans vagn. Han kastar sig ut, och faller mot en säker död men räddas av Kosh. Vilket avslöjar hur Vorlons ser ut.

När så året 2259 tar slut, är Babylon 5s succé som fredsbevarare ifrågasatt. Kapten Ivanova ger Sheridan en julklapp: en del från Svarta Stjärnan, skeppet som han lyckades att besegra i kriget mot Minbar.